Luckin Coffee Mencari Lebih Banyak Dari Pasar Cina, Meluncurkan Penawaran Ekuitas Senilai $ 821 Juta

BEIJING / HONG KONG (Reuters) - Luckin Coffee Inc mengatakan sedang melakukan ekspansi ke mesin penjual otomatis yang menjual minuman panas dan makanan ringan yang baru diseduh, mencari lebih banyak lagi pasar China setelah mengambil alih Starbucks Corp sebagai rantai kopi terbesar negara dengan jumlah toko.

Pendiri dan CEO Luckin, Qian Zhiya mengatakan, strategi baru ini memungkinkannya menjadi aset yang ringan dan gesit. "Ini memungkinkan kami untuk lebih dekat dengan konsumen dan kami tidak dibatasi oleh persetujuan lisensi," katanya di sebuah acara untuk meluncurkan bisnis baru.

Startup berusia tiga tahun pada hari Rabu juga meluncurkan penempatan saham dan obligasi konversi senilai $ 821 juta gabungan, menurut dua lembar istilah dilihat oleh Reuters, pada saat saham global jatuh ketika Iran menembakkan roket ke pasukan pimpinan AS di Irak.

Luckin yang terdaftar di Nasdaq menjual 12 juta saham penyimpanan Amerika (ADS) termasuk 4,8 juta saham sekunder dari perusahaan ekuitas swasta Cina, Centurium Capital. Berdasarkan harga penutupan Luckin sebesar $ 35,11 pada hari Selasa, kesepakatan itu dapat meningkatkan sekitar $ 421 juta sebelum opsi penjatahan berlebih dilaksanakan.

Centurium, pendukung awal Luckin, menjual sekitar 20% dari kepemilikannya dan akan tetap menjadi pemegang saham intuisi terbesar di perusahaan setelah kesepakatan.

Luckin juga mengumpulkan $ 400 juta lagi dari obligasi konversi lima tahun, membawa kupon antara 0,5% dan 1% dengan premi konversi antara 27,5% dan 32,5%, menunjukkan salah satu term sheet. Kedua kesepakatan akan dihargai setelah pasar AS tutup pada hari Kamis.

Perusahaan berencana untuk menggunakan sebagian dari hasil untuk membuka lebih banyak toko dan untuk penjualan dan pemasaran.

Tumbuh dengan kecepatan tinggi dengan menawarkan pengiriman murah, pemesanan online dan diskon besar, Luckin juga mengatakan sekarang memiliki lebih dari 4.500 toko di seluruh China - mencapai tujuan yang ditetapkan satu tahun lalu dan melampaui Starbucks yang memiliki 4.100.

Luckin memamerkan dua mesin penjual otomatis di acara tersebut - satu menampilkan mesin kopi Swiss Schaerer yang dapat membuat berbagai minuman panas dan dingin, serta satu menawarkan berbagai makanan ringan.

Startup ini, juga didukung oleh dana kekayaan negara Singapura GIC, go public tahun lalu dan memiliki nilai pasar $ 8,4 miliar. Starbucks memiliki nilai pasar $ 104 miliar.

Luckin membuat kerugian bersih yang diatribusikan kepada pemegang saham sekitar 532 juta yuan ($ 76 juta) pada kuartal ketiga yang berakhir 30 September, dibandingkan dengan kerugian 484,9 juta yuan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Mereka juga mengatakan akan memperluas ke luar negeri.